Царь Салтан, остановившись на ночлег в сельской избе, был очарован доброй и скромной крестьянской девушкой Анной. Он берет ее в жены, и вскоре у них рождается наследник. Благодаря этому замужеству, сестры Анны и ее мачеха также получают возможность переехать в царские палаты. Однако, вместо благодарности, они жаждут власти и начинают строить коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, завистницы подменяют донесение о рождении сына, очерняя в глазах Салтана молодую мать и младенца. Разгневанный государь приказывает ждать своего решения, но это письмо также оказывается фальшивым. В итоге невинную царицу с ребенком заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на верную смерть.
